本件の概要
株式会社和心は、2023年6月7日開催の取締役会において、第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行を決議しました。SHARE RECOは、本第三者割当の割当予定先の一つであるELLE有限責任事業組合の組成・運営に主体的に関与し、新株式及び新株予約権の引受を通じて、同社の資金調達を支援しました。
2023年6月28日付の変更開示を経て、本第三者割当による普通株式の発行数は合計2,433,200株、発行価額は1株につき226円となりました。このうちELLE有限責任事業組合は普通株式221,200株に加え、第12回新株予約権22,123個（潜在株式数2,212,300株）を引き受けています。ELLEによる調達予定額は、普通株式49,991,200円、新株予約権の発行価額2,455,653円、行使による払込額499,979,800円を合わせた552,426,653円（約5.52億円）です。ELLE以外の引受先はいずれも普通株式を引き受けており、それらを含む本ディール全体の調達総額は1,052,338,653円（約10.52億円）です。新株予約権の行使価額は1株226円に固定されています。
引受ビークル ─ ELLE有限責任事業組合
本件で引受主体となったELLE有限責任事業組合は、本第三者割当に際して2023年6月1日に組成された有限責任事業組合（LLP）です。金融商品・不動産・その他投資商品等への投資及び運用を目的とし、株式会社シェアレコが出資比率70％を担う中核出資者として参画しています。
本実績の意義
SHARE RECOは、外部の資金提供者を仲介するだけでなく、自らが投資ビークルを組成し、上場企業のファイナンスにリスクを取って参画することができます。本件は、その実行力を示す代表的な事例です。
- 上場企業の資本政策・エクイティファイナンスに対する、スキーム設計から引受までの一貫した関与
- 有限責任事業組合（LLP）という投資ビークルの組成・運営の実務経験
- 第三者割当という機動的な資金調達手段における、割当予定先としての実績
私たちは、こうした自己資本を伴う関与と、外部ネットワークを活かしたアレンジの双方を組み合わせることで、企業の資金調達の選択肢を広げ、構想の実現に踏み込んで伴走します。